CMS Francis Lefebvre, conseil d’Imerys dans le cadre de la cession de Calderys à Platinum Equity

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CMS Francis Lefebvre a conseillé Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, dans le cadre de la cession de Calderys, réseau mondial d’experts fournissant des solutions réfractaires personnalisées.

Le nouveau propriétaire de cette filiale de la division des solutions haute température d’Imerys n’est autre que Platinum Equity – lequel a mis sur la table une offre à 930 millions d’euros, à l’issue d’une enchère organisée par Rothschild & Co et Morgan Stanley.

L’activité dédiée aux solutions haute température représente 800 millions d’euros de chiffre d’affaires. Présent dans trente pays, Calderys totalise 36 usines et fournit plus de 6.000 clients dans le monde. La division de solutions haute température d’Imerys est née de l’union entre Plibrico et l’ancienne activité matériaux réfractaires de Matéris, en 2005.

CMS Francis Lefebvre a accompagné Imerys sur l’ensemble des aspects sociaux au niveau mondial de la cession de Calderys. L’équipe était composée de Pierre Bonneau, avocat associé et Dorian Moore, avocat.

L’opération a été réalisée avec le concours de plusieurs cabinets du réseau CMS ou correspondants dans plus d’une quinzaine de pays en Europe et dans le reste du monde.

Latham & Watkins a assisté Imerys avec, à Paris, Thomas Forschbach et Alexander Crosthwaite, associés, Adrien Levallois et Mya Lemseffer sur les aspects corporate, Jean-Luc Juhan, associé à Paris, et Alex Park en IP, Xavier Renard, associé, et Clémence Morel sur les aspects de droit fiscal, Étienne Gentil, counsel, en financement, Roberto Luis Reyes Gaskin, associé, en marchés de capitaux, Élise Auvray, counsel, en compliance, ainsi que Charles-Antoine Guelluy, associé, sur les aspects FDI.

À Bruxelles, Jones Day a conseillé Imerys sur les aspects antitrust. Frédérique Berthier, group general counsel, et Rémi Pagès, directeur juridique M&A ont conseillé le groupe en interne. Eight Advisory Avocats a réalisé la VDD fiscale, avec Guillaume Rembry, associé, Kevin Peau, Jeremy Cosma et Imane Sellam. Scotto Partners a accompagné les dirigeants d’Imerys, avec Isabelle Cheradame, Adrien Badelon, associés, et Anaïs Pinton sur les aspects corporate/M&A, Jérôme Commerçon, associé, Julien Pardieu, counsel, et Mélissa Pouvesle en droit fiscal, ainsi qu’Alban Tourneux en droit social.

Côté acquéreur, Platinum Equity a été conseillé par Kirkland & Ellis, avec Vincent Ponsonnaille, associé, Guillaume Nivault, Lucy Bower, Amanda Levi-Acobas et Marion Callot, collaborateurs, sur les aspects corporate ; Kalish Mullin, Cedric Van den Borren et Neel Sachdev, associés sur les aspects Financement ; Nadine Gelli, associée, et Louise Chappey, collaborateur sur les aspects fiscaux ; Emma Flett et John Patten, associés, et Max Harris, collaborateur, sur les aspects IP/IT.

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